Pertempuran ini terjadi di dua tempat, yaitu Demak dan Grobogan, yang diakhiri dengan kemenangan Mangkubumi. Akhir tahun 1749, Pakubuwana II mengalami sakit parah. Ia pun menyerahkan kedaulatan negara secara penuh kepada VOC sebagai pelindung Surakarta pada 11 Desember. Sementara itu, Mangkubumi telah mengangkat dirinya sendiri sebagai raja bergelar Pakubuwana III tanggal 12 Desember di markasnya, sedangkan VOC mengangkat putra Pakubuwana II, Raden Mas Soerjadi sebagai Pakubuwana III pada 15 September. Dengan demikian, maka ada dua orang Pakubuwana yang bergelar Pakubuwana III.

RM Soerjadi disebut Susuhunan Surakarta, sedangkan Mangkubumi disebut sebagai Susuhunan Kabanaran, karena bermarkas di Desa Banaran daerah Sukowati, Kabupaten Sragen. Tahun 1751, pertempuran kembali berlanjut di tepi Sungai Bogowonto, di mana Mangkubumi berhasil mengalahkan VOC yang dipimpin Kapten de Clerk.